3月11日~12日,比亞激光雷達(dá)行業(yè)呈現(xiàn)出顯著的上漲行情,吸引了眾多投資者與行業(yè)觀察者的目光。從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看,迪帶達(dá)文2023-2024年期間,速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)、火激禾賽科技等中國(guó)廠商在全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位,光雷格局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超99%。

根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),看懂2024年全年,激光雷達(dá)市場(chǎng)展現(xiàn)出蓬勃的增長(zhǎng)勢(shì)頭,裝機(jī)量成功跨越150萬(wàn)顆的里程碑,市場(chǎng)格局主要由速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)、應(yīng)該禾賽科技及圖達(dá)通等幾大廠商主導(dǎo)。行業(yè)其中:

第一名,比亞速騰聚創(chuàng),514995顆,占33.5%

第二名,華為技術(shù),420538顆,占27.4%

第三名,禾賽科技,392571顆,占25.6%

第四名,圖達(dá)通,205604顆,占13.4%

其他供應(yīng)商的合計(jì)裝機(jī)量?jī)H為1853顆,約占據(jù)0.1%的市場(chǎng)份額,凸顯了激光雷達(dá)市場(chǎng)的高度集中性。

據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)消息,迪帶達(dá)文截至2024年10月,全球共計(jì)77款搭載激光雷達(dá)上市車型,其中的67款使用中國(guó)廠商產(chǎn)品,占比高達(dá)87.0%,其中速騰聚創(chuàng)占45%,禾賽科技占19%。

在這場(chǎng)行業(yè)發(fā)展浪潮中,火激速騰聚創(chuàng)、華為、光雷格局禾賽科技脫穎而出,看懂成為兩大關(guān)鍵參與者。速騰聚創(chuàng)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)沉淀,應(yīng)該獲得全球最多的定點(diǎn)訂單量,客戶包括比亞迪、吉利、行業(yè)奇瑞、比亞廣汽、上汽、一汽、豐田、雷克薩斯等車企,截至2025年2月21日,成為全球首家實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)交付的企業(yè)。其2024年推出的新一代中長(zhǎng)距激光雷達(dá)MX更是引發(fā)行業(yè)震動(dòng),售價(jià)將低于200美金,引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入“千元機(jī)”時(shí)代。MX不僅搭載全自研SOC芯片M-core,在性能和成本上實(shí)現(xiàn)優(yōu)化,還斬獲多個(gè)全新量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn),目前,廣汽、領(lǐng)克等品牌搭載MX的SUV車型已發(fā)布。

從技術(shù)創(chuàng)新角度,速騰聚創(chuàng)引領(lǐng)了數(shù)字化激光雷達(dá),速騰聚創(chuàng)2025年推出的所有激光雷達(dá)新品,都是數(shù)字化架構(gòu),包括 全球首款1080線數(shù)字化激光雷達(dá)EM4,尺寸和現(xiàn)在“百線”車載激光雷達(dá)相近,獲得國(guó)內(nèi)外頂級(jí)新能源車企青睞;機(jī)器人的新品E1R是全球首款數(shù)字化固態(tài)激光雷達(dá),144線,尺寸和手機(jī)相近,已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)發(fā)售了,廣受歡迎,全球最大的城市機(jī)器人配送平臺(tái)Coco Robotics已經(jīng)大規(guī)模搭載了這款產(chǎn)品。

華為則智能汽車生態(tài)整合能力,在智駕系統(tǒng)中整合自家激光雷達(dá)。產(chǎn)品研發(fā)上,華為在激光雷達(dá)技術(shù)上進(jìn)行了大量的研發(fā)投入, 成功開發(fā)出,96線、192線激光雷達(dá),在檢測(cè)速度、精度和廣度上均跟隨行業(yè)前沿水平。

禾賽科技同樣表現(xiàn)亮眼,2023年ADAS激光雷達(dá)出貨量達(dá)19.5萬(wàn)顆,市占率約20%,禾賽已與長(zhǎng)安、小米、理想、愛(ài)馳、高合等車企達(dá)成量產(chǎn)合作。2024年,禾賽全年?duì)I收20.8億元,利潤(rùn)1369萬(wàn),充分體現(xiàn)行業(yè)利好。

禾賽下一代專為ADAS設(shè)計(jì)的激光雷達(dá)產(chǎn)品ATX,預(yù)計(jì)以低于200美元的價(jià)格出售,展現(xiàn)出低價(jià)搶奪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略, 禾賽ATX獲得零跑搭載。在技術(shù)路線上,禾賽科技跟隨數(shù)字化路線,禾賽科技通過(guò)并購(gòu)瑞士Fastree 3D公司,強(qiáng)化了SPAD數(shù)字激光雷達(dá)技術(shù)儲(chǔ)備,其第四代芯片架構(gòu)平臺(tái)計(jì)劃在2025年量產(chǎn),通過(guò)集成化技術(shù)減小激光雷達(dá)尺寸、降低成本,提升量產(chǎn)一致性和可靠性,實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,除了速騰聚創(chuàng)和禾賽科技,還有華為、圖達(dá)通等企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)。在全球市場(chǎng),2022 - 2024年期間,速騰聚創(chuàng)、禾賽科技以及圖達(dá)通分列車用激光雷達(dá)份額前三位,國(guó)際大型零部件供應(yīng)商如博世、大陸、采埃孚等紛紛退出自研激光雷達(dá),為中國(guó)企業(yè)讓出市場(chǎng)空間。

這背后是中國(guó)企業(yè)憑借前瞻性技術(shù)布局和強(qiáng)大的研發(fā)能力,已在全球?qū)＠?jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,根據(jù)智慧芽專利數(shù)據(jù)平臺(tái),截止2024年12月31日,中國(guó)企業(yè)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的專利總量已形成壓倒性優(yōu)勢(shì)。速騰聚創(chuàng)全球累計(jì)申請(qǐng)專利達(dá)1849項(xiàng),有效專利1591項(xiàng),其中激光雷達(dá)平臺(tái)、芯片及AI算法相關(guān)專利占比超70%,覆蓋硬件設(shè)計(jì)、制造工藝與感知算法全鏈條。禾賽科技緊隨其后,以1784項(xiàng)專利位列全球第二,有效專利1577項(xiàng)。相比之下,美國(guó)企業(yè)OUSTER和Luminar的專利總量不足中國(guó)頭部企業(yè)的三分之一,凸顯中國(guó)在核心技術(shù)上的突破速度。

摩根大通等機(jī)構(gòu)的報(bào)告對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)前景保持樂(lè)觀。隨著自動(dòng)駕駛法規(guī)完善及智駕技術(shù)快速發(fā)展,2025年L3自動(dòng)駕駛有望實(shí)現(xiàn)從0到1的落地,L3自動(dòng)駕駛相較L2對(duì)安全性要求大大提升,激光雷達(dá)單車配置數(shù)量有望提升。從市場(chǎng)滲透率來(lái)看,據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì),15萬(wàn)元以上的新能源汽車激光雷達(dá)滲透率已超過(guò)24%,頭部新勢(shì)力品牌激光雷達(dá)平均搭載率一度接近60%。華西證券研報(bào)指出,比亞迪全面發(fā)力智駕帶來(lái)鲇魚效應(yīng),各車企將加速智能化發(fā)展,激光雷達(dá)開始在10 - 20萬(wàn)價(jià)格帶車型滲透。激光雷達(dá)廠商還在積極拓展非車載應(yīng)用,如人形機(jī)器人、工業(yè)場(chǎng)景等,泛機(jī)器人市場(chǎng)2025年開始放量,有望開啟第二增長(zhǎng)曲線。

在市場(chǎng)需求端,消費(fèi)者對(duì)智能駕駛安全性和體驗(yàn)感的追求,促使車企加大對(duì)激光雷達(dá)的應(yīng)用,進(jìn)一步拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。